导读：本周沪(hù)指冲击前高(gāo)3424点未果收出四连阴，本(běn)周沪指累(lèi)计下(xià)跌(diē)1.86％，深成(chéng)指(zhǐ)同样(yàng)跌超(chāo)1％，周四开始，场内资(zī)金观望情(qíng)绪显著放大(dà)，两(liǎng)市(shì)成交额(é)目前已连续两日不足9000亿元(yuán)。申万31个一级行业中仅7个行业周涨(zhǎng)幅为正，公用事业(yè)、煤(méi)炭排(pái)在前(qián)两位。AI方向依(yī)旧牛股不断，主要集中在文化传媒、教育等行(xíng)业。熊股方面，吉(jí)艾科技进入退市整理期，吉艾退本周二(èr)复牌暴跌(diē)64.29％成为第一熊股。

　　影响市场走势消(xiāo)息回(huí)顾

　　市场概览

　　沪(hù)指周一触及3400点，周二顺(shùn)势冲高(gāo)摸至3418.95点后(hòu)快(kuài)速回落，冲击前高3424点未果收出四连阴；全周维度来看，沪指累计下跌1.86％，深成指同样跌(diē)超1％，创业板指震(zhèn)荡累计(jì)跌0.67％，上(shàng)证50指数、沪深(shēn)300指数跌约2％，科创50指数跌超3％；全年(nián)维度来看，深成指、上证50指数也回吐年(nián)内全部涨幅。

　　截至本(běn)周(zhōu)三收盘，A股(gǔ)已连续24个(gè)交(jiāo)易(yì)日成交(jiāo)额超过1万(wàn)亿元。不(bù)过周四开(kāi)始，场内(nèi)资金观望(wàng)情绪显著放大，两市成交额目(mù)前已连续两日不足(zú)9000亿元(yuán)。本周A股两市日(rì)均成(chéng)交(jiāo)额达10245.41亿元，与前一周的(de)11214.47亿元有所回落。值得关注的是，周(zhōu)二(èr)沪(hù)市全天成交金(jīn)额超越(yuè)深市（当(dāng)天中(zhōng)信证(zhèng)券成交额(é)超过93亿元），这(zhè)是2018年6月19日以来的首(shǒu)次。

　　三、热点复盘

　　全周(zhōu)维度来看，申万(wàn)31个一级行业中仅7个行业周(zhōu)涨幅为正，汽车行业周(zhōu)初领跑，但随(suí)后回落屈居第三(sān)，本周(zhōu)涨幅为1.53％，公用事业、煤炭(tàn)排在前两(liǎng)位(wèi)，周涨(zhǎng)幅分别为(wèi)1.95％、1.55％，电力(lì)设备行(xíng)业涨幅也超过1％，环保(bǎo)、纺织服装、钢铁等行业小幅上涨；建筑装饰、传媒两大行(xíng)业跌近6％，有色金(jīn)属、商贸零售、石油石化、通信跌(diē)超3％。

　　本(běn)周公用(yòng)事业板块领跑(pǎo)，其中电力行业(yè)表现(xiàn)较为出色(sè)，2023年以来随着(zhe)长(zhǎng)协兑现率(lǜ)的(de)提升，以及成本端进口煤价(jià)同比回(huí)落(luò)、现货煤价中枢回落，各大(dà)电力公司业绩有(yǒu)望(wàng)实(shí)现明显的改善(shàn)。

　　若从(cóng)二级(jí)行(xíng)业来看，教(jiào)育板块本(běn)周再度(dù)迎来AI主题行情，表现出色。消息面上，科大讯飞星火认知大模(mó)型，验(yàn)证AI+教育场景落地(dì)，AI+教育应用场景主要(yào)有以下方向：AI相关培训、教(jiào)育(yù)个性化产品的生成。

　　四、牛熊榜(bǎng)单

　　AI方向(xiàng)依旧牛股不(bù)断，主要集(jí)中在文化(huà)传媒、教育等(děng)行(xíng)业，荣信文化、中视传媒、国新文化(huà)、读客(kè)文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外(wài)智能音箱(xiāng)概念股国光电器也大涨28.74％；中(zhōng)船汉光、中纺标在本(běn)周中字头的热度下分(fēn)别上涨34.68％、29.73％；复合集流(liú)体概念再(zài)度升(shēng)温，宝明科(kē)技上(shàng)涨(zhǎng)32.46％；一带一路概念股(gǔ)上(shàng)海港湾上涨34.29％；半导体板块个股联动科技(jì)上涨29.06％。

本(běn)周十(shí)大牛股（备：不含ST股(gǔ)及(jí)上市天数小于30天的股票(piào)）

　　熊股方(fāng)面，吉艾科技进(jìn)入退市整理(lǐ)期，吉艾退本(běn)周二复牌暴跌(diē)64.29％成为第一熊股；中央商场周初连续三日跌停，本周(zhōu)累跌33.1％，公司去年(nián)亏损超(chāo)6000万(wàn)，且57％股份(fèn)处于质押冻结状态；前(qián)期的(de)存储芯片(piàn)热(rè)股佰维存储本周(zhōu)五连(lián)跌(diē)，累计(jì)下跌(diē)29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世(shì)茂、ST华铁等集体跌(diē)超20％，另外，本(běn)周还有近20只(zhǐ)ST股累计跌幅超过20％。

本周十大(dà)熊股(gǔ)（备注(zhù)：不含ST股(gǔ)及上市天数小于30天(tiān)的股(gǔ)票(piào)）公司

　　五、千亿榜单

　　截至周五收(shōu)盘，A股共133家千(qiān)亿(yì)市值公(gōng)司，总(zǒng)数(shù)较(jiào)前(qián)一周净减(jiǎn)少3家(jiā)。其中，中国铝(lǚ)业(yè)、天合光能(néng)因股价下(xià)跌而跌(diē)出本榜单(dān)，另外宁德时(shí)代(dài)因股价上涨(zhǎng)而重返“万亿市(shì)值俱乐部(bù)”。

　　与前一周五收盘时比较(jiào)，从市值(zhí)增减金(jīn)额(é)来(lái)看(kàn)，近两(liǎng)周的千(qiān)亿市(shì)值公司(sī)中(zhōng)，宁德时代总市值单周增(zēng)长482.71亿元居首，比亚迪市值涨至(zhì)291.99亿元次之，长江电力(lì)、中国神华、片仔癀、中国海油市(shì)值增长(zhǎng)均超过150亿元，长城汽车、中信银行、科大讯飞市值增长(zhǎng)超100亿(yì)元。

千亿市值(zhí)公司市值增长(zhǎng)金额TOP10

　　邮(yóu)储银行本周市值蒸发近476亿元，中国平安、紫金(jīn)矿业、海光(guāng)信息、中芯国际(jì)均蒸发(fā)超过400亿元，中国石(shí)化、中国中免、中国中铁市值跌去了(le)超过(guò)250亿元，中(zhōng)国交建、顺(shùn)丰控股等(děng)本周蒸发市值金额在千亿(yì)榜单中靠前。

千亿市值公司(sī)市值(zhí)蒸发金(jīn)额TOP10

　　从市值增幅来看（即周涨幅(fú)），前五(wǔ)名分别为宁德时代、比亚迪、长江(jiāng)电力、中国神华、片仔癀；总市值(zhí)降幅来(lái)看(kàn)，前五名分别(bié)为海光(guāng)信息、紫金矿业、中国中铁、中国(guó)交建、北(běi)方华创。

　　截至当(dāng)前，千(qiān)亿市(shì)值(zhí)榜单中(zhōng)总(zǒng)市值TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中国(guó)海(hǎi)油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元）、中(zhōng)国石化（7601.43亿元(yuán)）、比亚迪（7571.88亿元(yuán)）。

　　六、新股风(fēng)向

　　本周A股(gǔ)迎来7只新(xīn)股的上市交易，从(cóng)首日收盘(pán)涨幅表现来(lái)看，北交(jiāo)所巨能(néng)股(gǔ)份(fèn)上市首日暴(bào)涨227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万丰股份、曼恩斯特分别上涨(zhǎng)30.86％、17.34％，上(shàng)述5只新股(gǔ)，在上市(shì)首日(rì)及随后的交(jiāo)易中均未遭遇(yù)破发，不过(guò)海达(dá)尔(ěr)在周(zhōu)五的交(jiāo)易中一度跌至发(fā)行价(jià)，险些破(pò)发；另外，经纬股份、中芯集成上市(shì)首(shǒu)日不同程度上涨，但均在首日盘中(zhōng)或(huò)随(suí)后(hòu)的交(jiāo)易中出现破(pò)发的情况，而友车科技上市即遭破发，首(shǒu)日大幅(fú)收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力(lì)资(zī)金(jīn)累计净卖(mài)出净(jìng)额为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数行业5日主力净(jìng)流入为正，其中汽车整车净流(liú)入14.79亿元，电池、风电(diàn)设备(bèi)分别(bié)净流(liú)入7.14亿(yì)元、6.06亿元，农药兽(shòu)药净流出1715.05万元(yuán)，互联网服务5日主力(lì)净流出136.49亿元，文化(huà)传媒净(jìng)流出107.7亿(yì)元，游戏、工程建(jiàn)设净流出(chū)超90亿元(yuán)，半导体净流出88.94亿元，软(ruǎn)件开发净流出超(chāo)70亿元，证券(quàn)、计算机设备、光伏设备、多(duō)元(yuán)金融、专用设备(bèi)、船舶制造、贵(guì)金属等行业净流(liú)出(chū)超(chāo)30亿元。

　　个(gè)股方面，宁德时代受到青睐(lài)，5日(rì)主力净流出金额达到(dào)16.14亿元，比亚迪(dí)、中(zhōng)文在线、四(sì)川(chuān)长虹等个股净流出规模居前；主力(lì)资金5日净流出(chū)东方财富(fù)超(chāo)28亿元，净流出中油资本、昆仑万维、蓝(lán)色光(guāng)标、汤姆猫超20亿(yì)元，净流出三六零达19.06亿元，净流出中船科技(jì)、小商品城(chéng)超15亿元，紫金(jīn)矿业、紫光国微(wēi)、中芯国际、掌趣科技等(děng)净(jìng)流出规(guī)模居(jū)前。

　　八、北向(xiàng)资金(jīn)

　　虽然每(měi)日(rì)“加仓”程度(dù)不一，但(dàn)目(mù)前北向资金(jīn)已连续6个交易日净(jìng)买(mǎi)入。数(shù)据显示(shì)，北(běi)向(xiàng)资金本(běn)周累计(jì)成交6319.77亿元，成交净买入(rù)99.59亿元。其中，沪股(gǔ)通合(hé)计净买(mǎi)入99.67亿元(yuán)，深股通合计净卖出0.08亿(yì)元(yuán)。

北向资金净流(liú)入情况叠加上(shàng)证(zhèng)指数

　　行(xíng)业增仓方面(miàn)，截至(zhì)5月(yuè)11日的近五个(gè)交易日数据显(xiǎn)示，证券、银行两大金(jīn)融板块被北向(xiàng)资金净买(mǎi)入金额较多，分别达到39.74亿元、27.77亿元，电池、物流行业、通(tōng)信设备、汽车零部件等板块获北向资金增持(chí)超过10亿元，酿酒行业、石油(yóu)行业、汽车整车、保险分(fēn)列第七至十(shí)位，区(qū)间增持金(jīn)额均(jūn)超过了7亿元。而(ér)软件开发板块则被北向资金净卖出最多，达到26.91亿元(yuán)，家电行业(yè)被减持了17.83亿(yì)元，互(hù)联网服(fú)务、医疗服务、文化传媒、化学制药等(děng)位(wèi)列行业净卖(mài)出额的(de)靠前位(wèi)置(zhì)。

　　个股变动方面，截至5月11日的近(jìn)五个交易日数据显示，北向资金大比例加仓(cāng)个股名单中，粤传媒、内(nèi)蒙新华、真兰仪(yí)表位列前三，力芯微、红塔证券(quàn)、合康新能、宏达股份、嘉友国(guó)际、江化微等增持变动比例靠前(qián)。

近5日北(běi)向资金大比(bǐ)例加仓(cāng)个股(gǔ)

　　同期，北向资金大(dà)比(bǐ)例(lì)减仓个股(gǔ)名单中，竞业(yè)达(dá)、中(zhōng)通客车、国脉文(wén)化、欧(ōu)陆通、景兴纸业、上声(shēng)电子、电(diàn)声(shēng)股份、正帆科(kē)技、沧(cāng)州(zhōu)大化等变动(dòng)比靠前。

近(jìn)5日北向资金大比(bǐ)例减仓个(gè)股(gǔ)

　　如(rú)果(guǒ)从同(tóng)期北(běi)向(xiàng)资(zī)金增持金额来看，宁德时代、建设银行、兴业银行、北方华创、潍柴动力(lì)5股增(zēng)持规(guī)模居前，而格力电器、大族激光、立讯精密(mì)、中国建筑、中国银行(xíng)则遭(zāo)北(běi)向(xiàng)减持居前。

　　机构调研(yán)

　　机构最(zuì)新调(diào)研路线图

　　本周(zhōu)已披(pī)露相关调研信息的上市公司(sī)数量(liàng)达到211家，其(qí)中9家公司获得(dé)超100家机构调研(yán)，眼科医疗器(qì)械公司爱博医疗成为机构(gòu)“宠儿(ér)”，合计有(yǒu)372家机构调研了该公司。

　　另外，东威科技、安图(tú)生物、TCL科技等(děng)同样受关注，均获(huò)得(dé)近200家机(jī)构的扎堆调研(yán)，德赛西威、怡(yí)合达、君亭酒(jiǔ)店、佳(jiā)禾智(zhì)能、科(kē)锐国(guó)际迎来(lái)超(chāo)过(guò)100家机(jī)构的聚焦。

本(běn)周(zhōu)机构调研的上市(shì)公(gōng)司

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